Naše služby
Vědět, na čem stojíte finančně — to není luxus. Je to klid v hlavě. V Providence Seniorské Bohatství jsme si uvědomili, že každý člověk potřebuje jasný plán. Ne složité teorie. Jen konkrétní kroky, které vám zajistí bezpečnou budoucnost. Jsme tady proto, abychom vám v tom pomohli.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Nejprve se musíme podívat, kde jste teď. Projdeme si vaše příjmy, výdaje, úspory a co máte pojištěné. Bez touhy něco prodávat — prostě rozumíme vašemu životu. Pak vidíme, co chybí.
- Podrobná analýza finančního stavu
- Přehled všech příjmů a výdajů
- Posouzení stávajících pojistek
- Identifikace rizik v rozpočtu
Služba 1
Nejen že máte nárok na státní důchod. Existují způsoby, jak si zajistit více. Podíváme se na druhotné pilíře, možnosti spoření a jak se na to chystáte. Konkrétně. Bez zbytečností.
- Výpočet předpokládaného státního důchodu
- Plán doplňkového spoření
- Přehled penzijních produktů
- Strategie pro zvýšení příjmů v důchodu
Služba 2
Jedna vážná nemoc. Jeden úraz. A všechno se změní. Musíte vědět, co vás pokryje. Projdeme si, jaké pojistky máte, jestli stačují, a co vám chybí. Realisticky.
- Analýza zdravotního pojištění
- Posouzení invalidního pojištění
- Ochrana majetku a odpovědnosti
- Doporučení vhodného krytí
Služba 3
Stát dává různé slevy a odpočty. Ale jen když je víte a správně je použijete. Projdeme si, na co máte nárok, a jak si nechte věci sjednat. Aby vám zbylo víc peněz.
- Přehled dostupných daňových úlev
- Optimalizace daňového zatížení
- Slevy na sociálním pojištění
- Plánování pro léta dopředu
Služba 1
Co se stane s tím, co si budete schraňovat? Chcete, aby to šlo těm, kterým to chcete. Ne státu. Pomohu vám zařídil všechno správně — aby vaše děti a vnoučata byly zajištěné.
- Příprava na složité dědické situace
- Poradenství ohledně testamentů
- Ochrana rodinného majetku
- Zajištění budoucnosti blízkých
Služba 2
Život se mění. Vaše okolnosti se mění. To znamená, že i váš plán se musí měnit. Každý rok se s vámi znovu podíváme na to, jak se věci mají. A upravíme to.
- Roční přehodnocení strategie
- Úprava plánu podle změn
- Sledování nových příležitostí
- Průběžná podpora a konzultace
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás